安信国际发布研究报告称,维持中国澳优(01717)“增持”评级,考虑23年行业竞争态势,下调23/24/25年净利润分别至1.8/2.8/3.1亿人民币,对应EPS为0.12/0.18/0.2港元,目标价下调至2.8港元。2023年出生人口902万,同比下降5.6%,该行认为即便人口下降的趋势无法改变,出生人口的下跌从此前的双位数放缓至中单位数,也将缓和行业竞争压力,24年基本面有望好转。此外,伊利的入驻带来了公司全面的管理改革,该行期待澳优在未来重现活力。
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